Želja vsakega prodajalca je, da pred odhodom k stranki preveri bonitetne informacije in si tako ustvari določeno sliko o podjetju. Ali je ta dobra ali slaba, je seveda odvisno od bonitetnih informacij, ki jih pridobi. Ker se tudi sami pogosto znajdemo v takšnih situacijah, smo se odločili, da tudi uporabnikom Microsoft Dynamics CRM omogočimo, da na nivoju podatkov v svoji bazi, preverijo katerokoli podjetje in prenesejo njegove bonitetne informacije v CRM. Vir naših bonitetnih podatkov izhaja iz Bonitetne hiše I.
Sama povezava ima v osnovi dve funkciji in sicer:
- Iskanje in ustvarjanje podjetij z osnovnimi informacijami (gumb New 360 v ribbon vrstici Account),
- Prenos bonitetnih podatkov (gumb New 360 v ribbon vrstici Account in na kartici Account).
Trenutno je zadeva še v fazi testiranja in je na voljo vsem našim »hosting« strankam, brezplačno. Prenosi podatkov kasneje ne bodo brezplačni, pač pa bo za prenose bonitetnih podatkov določen mesečni pavšal. Continue reading
