Bonitetne informacije v Microsoft Dynamics CRM 2011

Želja vsakega prodajalca je, da pred odhodom k stranki preveri bonitetne informacije in si tako ustvari določeno sliko o podjetju. Ali je ta dobra ali slaba, je seveda odvisno od bonitetnih informacij, ki jih pridobi. Ker se tudi sami pogosto znajdemo v takšnih situacijah, smo se odločili, da tudi uporabnikom Microsoft Dynamics CRM omogočimo, da na nivoju podatkov v svoji bazi, preverijo katerokoli podjetje in prenesejo njegove bonitetne informacije v CRM. Vir naših bonitetnih podatkov izhaja iz Bonitetne hiše I.

Sama povezava ima v osnovi dve funkciji in sicer:

  • Iskanje in ustvarjanje podjetij z osnovnimi informacijami (gumb New 360 v ribbon vrstici Account),
  • Prenos bonitetnih podatkov (gumb New 360 v ribbon vrstici Account in na kartici Account).

Trenutno je zadeva še v fazi testiranja in je na voljo vsem našim »hosting« strankam, brezplačno. Prenosi podatkov kasneje ne bodo brezplačni, pač pa bo za prenose bonitetnih podatkov določen mesečni pavšal.

Kako povezava deluje? Spodaj je na kratko opisan postopek ustvarjanja novega Account-a s pomočjo iskanja in prenos bonitetnih podatkov tega Account-a.

Najprej z izbiro New 360 zaženemo iskalnik. Kot se vidi iz spodnje slike lahko iščemo po različnih državah

Izberemo državo v kateri želimo iskati podjetje in zapišemo ime podjetja. Iskalnik ob tem poišče vse približke imena, ki smo ga vnesli v iskalno polje. Izberemo (kliknemo) na tistega, ki ga želimo prenesti v CRM (v mojem primeru Radikal Plus d.o.o.)

Ko smo izbrali iskan zapis se pojavijo informacije, ki jih bomo, za ta zapis, prenesli v CRM. Spodaj izberemo gumb Create Account in počakamo, da se Account kreira v CRM. Ko je kreiran se iskalnik zapre in osvežijo se zapisi Account-ov v CRM

Če sedaj želimo za to podjetje prenesti tudi bonitetne podatke ga lahko:

  • Odpremo in izberemo gumb Sync 360 na kartici Account

  • Obkljukamo enega ali več zapisov v pogledu in izberemo gumb Sync 360 v Ribbon vrstici

Ob tem se vzpostavi prenosno okno, ki sporoči kdaj je prenos bonitetnih informacij končan

Ko se bonitetne informacije prenesejo, so vidne tudi na kartici Account

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Log Out / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Log Out / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Log Out / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Log Out / Spremeni )

Connecting to %s